2024 年 12 月，国内人工智能板块市场表现较好，行业指数近一个月上涨 8.66%。本月 AI 板块继续大涨，一方面，闪极发布 AI 眼镜，催化 AI 眼镜主题行情，板块表现较好，从产业方面看，明年将是 AI 眼镜从 0 到 1 的一年，小米、百度和三星等很多厂商都会有新品发布。另一方面，字节跳动 AI 助手豆包爆火出圈，带动豆包 AI 相关概念股大幅上涨。目前，算力已经不是 AI 产业的掣肘，未来 AI 应用将迎来大发展时代。
本月元宇宙各细分领域均有所上涨。其中，受益于 AI 眼镜市场炒作，虚拟现实板块涨势较好，指数近一个月上涨 12.75%。同时，由于豆包 AI 爆火，AI 应用板块市场热度较高，近一个月指数涨幅为 7.87%。此外，由于美国对华 AI 芯片限制升级，国产 AI 算力板块也有不错表现，近一个月涨幅为 10.92%，而不在市场主线上的中文语料库和虚拟人等细分领域，本月虽然上涨，但涨幅相对有限。
元宇宙行业要事点评
1、元宇宙重点事件解读
1）2025 年有望成为 AI 眼镜元年
12 月 24 日，高盛分析师在最新发布的报告中指出，Meta 智能眼镜相关应用的下载量呈现爆炸式增长。据数据平台 SensorTower 的应用下载数据显示，MetaView 配套应用的下载量在 10 月同比暴涨超过 200%。业内普遍猜测，2025 年有望成为 AI 眼镜元年。根据 wellsennXR 预测，从 2025 年开始，AI 智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透；2029 年，AI 智能眼镜年销售量有望达到 5500 万副；到 2035 年，AI 智能眼镜销量有望达到 14 亿副。
例如，苹果已经开始研发名为“Atlas”的 AI 眼镜项目，而鸿海精密与 Porotech 合作，计划进军超薄 AR 眼镜领域。此外，雷鸟创新 V3 和小米的新一代 AI 智能眼镜也均计划在 2025 年相继上市，进一步推动整体市场的快速增长。百度也在 2024 年 11 月 12 日的百度世界大会上展示了其最新的 AI 眼镜产品。
2）字节跳动 AI 助手豆包爆火出圈，11 月下载量在国内居首
12 月 13 日，在 11 月的全球月活跃排行榜上，豆包 APP 的 MAU 达到了 5998 万，仅次于 OpenAI 的 ChatGPT，位列全球第二。豆包是字节跳动公司基于云雀模型开发的 AI 工具，11 月，豆包的日活跃用户接近 900 万，累计用户规模已突破 1.6 亿。
豆包概念的火爆不仅体现在用户数量的增长上，同时也反映在资本市场上。多家上市公司积极响应投资者关切，纷纷回应有关豆包概念股的问题。这些企业的股价也因此受到了不同程度的影响，显示出市场对于 AI 领域的高度关注。对于看好字节 AI 发展的基金投资者来说，参与相关产业链的投资可能成为未来几年的重要方向之一。
元宇宙行业动态跟踪
1、元宇宙产业政策变动
1）中央经济工作会议布局“人工智能+”行动，赋能未来产业
中央经济工作会议于 2024 年 12 月 11 日至 12 日在北京隆重召开。会议明确指出，以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术、新产品、新场景大规模应用示范行动。同时，开展“人工智能+”行动，培育未来产业。
2）国网天津电科院：启动电力调度元宇宙培训仿真系统 IEEE 国家标准开发
12 月 18 日，由国网天津电科院牵头组建的 IEEE《电力调度元宇宙培训仿真系统设计导则》工作组在北京召开首次会，宣告工作组正式成立，标志着该国际标准开发工作正式启动。据悉，《电力调度元宇宙培训仿真系统设计导则》由电科院牵头申报，于今年 9 月底成功获批立项，是 IEEE 元宇宙标准委员会首个针对电力调度领域的国际标准，为国际电力调度元宇宙培训仿真系统的设计提供参考，有助于提高系统的可扩展性、可维护性和可移植性，对元宇宙在电力调度仿真培训领域的推广应用具有重要意义。
3）杭州推“新雏鹰”计划竞逐 AI 之城
12 月 19 日，杭州市举行推动杭州科技企业高质量发展新闻发布会，介绍《杭州市“新雏鹰”企业培育管理办法》的相关情况。《管理办法》进一步强化未来产业导向，明确“新雏鹰”企业的产品（服务）所属产业领域须为浙江省重点发展的未来产业，突出培育扶持一批新领域新赛道企业。《管理办法》对“新雏鹰”企业有严格认定标准。“新雏鹰”企业的产品和服务必须属于通用人工智能、人形机器人、类脑智能、合成生物、低空经济等重点发展的未来产业领域。
4）沈阳 AI 中心正式启动
《科创板日报》20 日讯，沈阳人工智能产业大会暨沈阳 AI 中心启动仪式，12 月 20 日在辽宁举行。据介绍，沈阳 AI 中心是沈阳人工智能产业园的核心区，具有自主可控、软硬一体的人工智能全栈基础设施，可为入驻企业提供端到端的人工智能技术支撑、数据服务、算法服务和模型服务。
2、元宇宙产业动态跟踪
1）国家电网与阿里达成 AI 合作，发布千亿级多模态行业大模型
12 月 19 日，国家电网有限公司与阿里巴巴集团在京宣布达成人工智能领域合作，共同发布千亿级多模态行业大模型“光明电力大模型”。双方签署战略合作框架协议，旨在共建该模型，推动能源电力科技创新与产业创新融合发展。
2）Gamefam 报告：2030 年全球元宇宙游戏市场规模将达 1684 亿美元
12 月 19 日，据《财富》报道，元宇宙游戏开发商 Gamefam 发布《Roblox 和 Fortnite 品牌状况》年度报告。报告预测，到 2030 年全球元宇宙游戏市场规模将达 1684 亿美元，用户数量将达 9 亿，显示该行业仍具强劲增长潜力。
3、元宇宙产业产品
1）AI 医生上岗，AI 医院预计年底正式上线
12 月 1 日，清华大学智能产业研究院团队打造的首家“AI 医院”Agent Hospital 正在进行内测，将于年底正式上线，并于明年上半年对公众开放。此外，一个完全由医生团队发起并主创参与研发、被“喂”了六千余本国内外医学教材的 AI 医学大模型，已在上海东方医院门急诊、重症医学科和住院部上岗。AI 医生的上岗，可协助完成病史记录、初步诊断建议和分析，以及治疗方案推荐。
2）OpenAI 发布 AI 视频生成工具 Sora 可根据文字提示生成视频
12 月 10 日，OpenAI 公司正式对外发布了名为 Sora 的人工智能视频生成工具。该工具能够根据文字提示生成 AI 视频，距离 OpenAI 首次公开预览这项技术已近 10 个月。在直播演示中，公司表示新版本的 Sora 将向美国和其他市场用户推出，但未提及欧洲及英国的推出时间表。
3）支付宝宣布正式推出独立 AI 创意生成平台“蚂上有创意”
近日，支付宝宣布正式推出独立 AI 创意生成平台“蚂上有创意”。蚂上有创意主要 面向商家机构提供 AI 快速生成 创意素材 、营销广告智能分析等营销服务，同时免费开放价值上亿的营销图片素材。据了解，此次推出的“蚂上有创意”将面向所有商家机构及设计师群体开放， 聚焦于用 AI 让商业营销更简单 ，小店主也可实现自主创意。
4）闪极发布 AI 眼镜，对标 Ray-Ban Meta
12 月 19 日，闪极科技正式发布国内首款量产 AI 拍摄眼镜——闪极 AI「拍拍镜」A1。闪极 A1 零售价 1499 元，共创版售价 999 元。闪极科技对闪极 A1 的目标是年出货量超过 50 万台，销售金额超过 6 个亿。
4、元宇宙产业投融资
2024 年 12 月部分企业融资情况（数据来源：36 氪公开信息整理）
| 公司名称 | 融资金额 | 轮次 | 投资公司 | 公司简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钛虎科技 | 超亿人民币 | 预 A++轮 | 毅达资本，商汤国香资本，江阴人才基金，经纬创投 | 为行业提供机器人产品及核心零部件 |
| 百应科技 | 超亿人民币 | C 轮 | 武创投，湖北高投集团 | AI 企服 SaaS 平台 |
| 双深科技 | 数千万人民币 | 战略融资 | 富瀚微 | 图像视频数据压缩服务商 |
| 数据力 ShallxR | 4000 万人民市 | A 轮 | 安吉博泰投资有限公司 | 线下 VR 共享娱乐场馆 Meta Bar 一站式方案提供商 |
| 中科西光 | 未透露 | B 轮 | 安徽海源资本 | 卫星及大数据信息服务提供商 |
| 中科视界 | 未透露 | 并购 / 合并 | 富煌钢构 | 智能新视觉综合解决方案提供商 |
| 吾征 AI | 千万级人民币 | Pre-A 轮 | 仁毅资本 | 智能消费设备制造商 |
| 作为科技 | 末透露 | B 轮 | 投控东海 | 大小便智能护理机器人研发商 |
| 耐德佳 | 超亿人民币 | C 轮 | 合肥建投资本，合肥滨湖金投，北京市新材料产业供应商投资基金 | AR 智能眼镜光学模组 |
| 面壁智能 | 数亿人民币 | A+轮 | 龙芯创投，鼎晖百孚，中关村科学城，赛富投资基金，北京市人工智能产业投资基金，清科创投，海尔赛富 | 人工智能大模型加速与应用落地赋能商 |
| 众智维 | 数千万人民币 | B 轮 | 白云金控，泓沣资本 | 新一代 AI 安全运营创新者 |
| 一触互动 OneTouch | 百万级美元 | 天使轮 | 华山资本 Huashan Capital | 以通用大模型为基础的 AI 应用层公司 |
| VITURE | 未透露 | B+轮 | 王慧文 | 科技潮品 XR 眼镜，下一代互联网入口 |
| 设序科技 | 3000 万人民币 | A++轮 | 某半导体行业战略投资方 | Al 工业 SaaS 软件服务商 |
| 清思智能 | 数千万人民币 | A 轮 | 北京信息产业发展基金 | 视觉领域 AI 大小模型混合应用 |
| 万勋科技 | 近 2 亿人民币 | A++轮 | 元钛基金，初辉资本，德虎资本 | 通用软体机器人全球领航者 |
| 大湾生物 | 未透露 | B 轮 | 泰欣资本，香港科技园创投基金，香港家族办公室 | 人工智能生物医药技术研发商 |
| 智谱 AI | 30 亿人民币 | D+轮 | 北京市人工智能产业投资基金，云晖资本，信科资本，君联资本，招商局创商投，联融志道 | A 知识智能技术开发商 |
| 维享时空 PGVerse | Pre-A+ 轮 | 数千万人民币 | 浦东资本 | 城市级元宇宙空间底层技术研发应用商 |
| 像素绽放 PixelBloom | 未透露 | B+轮 | 下一代个人与组织的 AI 工作站 | |
| 海伯利安机器人 | 数千万人民币 | A 轮 | 乾融控股，德同资本，珞珈创投，君鼎投资 | AI 技术服务商 |